6月22日,“天地人和 泰然美好”泰康家族办公室权益升级发布会在苏州嘉德·宥爱艺术中心举办。泰康发布了家族办公室权益体系七大升级亮点,致力于为中国家族客户提供解决方案。
随着我国经济社会快速发展,叠加长寿时代进程加速,更多家族的财富意识觉醒。如何保证资产配置的稳健安全?如何应对人身健康和企业健康的双重挑战?如何应对规划家族传承方案?成为家族客户关注最多的三大问题。
七大升级,倾力打造全链路、全周期服务体系
泰康家办解决方案体系,包括“天行健—家族创富、地势坤—家族守富、人长久—家族传富、和致远—卓越人生”四大板块,持续满足客户多元化的全球资产配置的需求和对高品质生活的追求,本次升级围绕四大板块全面展开,七大升级亮点,旨在成为服务中国家族的中国式家办。
“天行健—家族创富”:该系列依托泰康保险集团卓越的投资实力,提供穿越市场周期的优质投资项目,搭建多元化的家族财富资产配置方案。本次升级围绕私人财富管家——泰康人寿专业投顾团队和泰康基金明星投资团队联袂打造1+N团队展开,为客户在风起云涌的市场中,提供全周期的专业陪伴服务。
“地势坤—家族守富”:该系列旨在围绕客户生命周期,为家族提供财富守护的综合解决方案,并以泰康大健康战略为核心,为家族成员量身定制家族保障方案。本次升级,一方面,通过私人医生配置,调动内外部资源,铸就家族一站式健康解决方案;同时,通过泰康大健康生态体系,链接全球先进医疗资源,守护家族健康。另一方面,在行业中率先构建企业经营的“保险+”方案,用寿险的方式稳定企业经营,首创股东互保,高管留材计划等系列解决方案,协助客户做好企业风险的管理。
“人长久—家族传富”:该系列基于泰康320亿的保险金信托经验,并以客户综合方案需求为核心,打造从保险到资金管理的全方位规划。将泰康资产的优秀产品管理能力引入信托体系中,通过泰康资产和信托联动,打造财富闭环,让资产配置更安心。同时泰康自建信托服务系统,以更加便捷的方式为客户奉上一站式“支付+投资+服务”解决方案。
“和致远—卓越人生”:该系列整合泰康保险集团内外部优质资源,为客户匹配专属定制的服务,以期为客户提供更具品质感的服务。本次升级,泰康为家族客户全新推出“家族宪章”服务,推出立体化的多层次法律服务体系,并将健康体检思维模式创新引入家族税务检视中。
生态加持,在持续创新、洞察市场中屡获认可
中国财富管理行业正迈向全新发展阶段。截至2022年底,中国居民个人金融资产已经达到近250万亿,中国成为全球第二大财富管理市场。
同时,复杂环境下市场对于专业家族式理财方案的需求也在上升。中高净值人群的普遍诉求已经从“如何创造更多的财富”,向“守护财富安全、做好传承规划”转变,这也正是家族办公室的核心优势所在。
泰康作为涵盖保险、资管、医养的大型创新型金融保险服务集团,得以领先行业发布家办体系,得益于其坚实的生态体系。泰康家办集合泰康三大业务板块——保险、资管、医养优势,联合嘉德拍卖、溢彩公益基金会、亚布力论坛等生态资源,围绕全生命周期的家族需求,为客户提供综合解决方案。
泰康家族办公室结合泰康大健康战略优势,将虚拟的金融工具和实体服务关联,匹配家族一揽子保险规划。“幸福有约”作为保险链接医养的创新解决方案,为更多家族提供入住泰康养老社区的权益保障;泰康全新职业健康财富规划师(HWP)成为链接丰沛资源与客户的桥梁与纽带。这是泰康客户分层经营的又一体现。
推出一年多以来,泰康家办已屡获市场和行业高度认可。继荣获“中国家族管理领袖TOP50大奖”以及“福布斯中国年度卓越家族办公室”后,泰康家办又获得《亚洲银行家》“中国年度家族健康服务规划奖”。未来,泰康家办将继续聚焦家族基业长青的多元化需求,持续开发、优化服务权益,成为中国财富管理市场实现可持续、高质量发展的中坚力量,守护更多家族的美好生活。